Automatiseren met workflow rules

Automatiseer je verkoop, marketing en support afdelingen! Met de "workflow rules" kun je automatisch taken toewijzen aan andere gebruikers , automatisch e-mail versturen naar collega's of klanten, andere systemen triggeren. Dit alles op basis van criteria die in regels en velden zijn gedefinieerd. Wil je graag weten hoe dit werkt, of heb je hulp nodig? Onze Zoho consultants helpen je graag!

Plan een afspraak

Voordelen van workflowautomatisering

Verhoog de efficiëntie door het automatiseren van (handmatig) werk
Verlaag de operationele kosten
Verbeter de bedrijfsprocessen

Zoho workflow automatisering

Workflow rules zijn alleen effectief wanneer ze zijn gekoppeld aan e-mail notificaties, taken en velden. Wanneer een workflow regel wordt geactiveerd, worden ook de waarschuwingen, taken en veldupdates die aan de regel zijn gekoppeld, geactiveerd.

De Zoho workflowautomatisering bestaat uit de volgende componenten:

Workflowregels

Een set regels die wordt uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

E-mail notificaties

Geautomatiseerde e-mail notificaties wanneer een workflow rule geactiveerd wordt

Taken

Taken die automatisch aan gebruikers worden toegewezen wanneer workflowrules worden geactiveerd.

Velden

Automatisch bijwerken van gespecificeerde veldwaarden wanneer workflowrules worden geactiveerd

Webhooks

Communiceert met applicaties van derden en geeft meldingen bij wijzigingen in Zoho CRM

Functies in workflows

Het onwikkelen van scripts om CRM-modules te updaten wanneer aan een workflow criteria is voldaan

Workflow voorbeeld

Een voorbeeld van de workflow-regel in Zoho CRM is de Big Deal Alert-regel. Deze regel wordt uitgevoerd wanneer het verkoopbedrag en de kans om de zakelijke kans te winnen een significante waarde overschrijden. Wanneer deze regel wordt geactiveerd, wordt er een melding verzonden naar je verkoopteam. Je kunt deze regel en de bijbehorende criteria bewerken om je eigen Grote Deal-waarschuwing te definiëren.